Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погрузился в пучину отчаяния, но судьба преподнесла неожиданный поворот. Его случайно приняли за смотрителя маяка, и там он встретил Ханну — добрую и мудрую женщину, преподающую в школе.
Благодаря ей в его сердце снова появился свет. Ханна делилась с ним историями, смешила, а однажды привела своих учеников послушать его игру. Звуки трубы, смешиваясь с шумом волн, создавали что-то волшебное. Постепенно Эзра начал замечать краски жизни, которые раньше казались ему потухшими.